BP: Oddo BHF confirme son conseil sur le titre
information fournie par Cercle Finance 06/08/2025 à 10:16
L'analyste rapporte que les résultats du deuxième trimestre font ressortir une bonne performance opérationnelle, avec un EBIT supérieur de 13,4% au consensus et un résultat net ajusté en hausse de 29,3% par rapport aux attentes, notamment grâce à un taux d'impôt plus faible qu'anticipé.
Le broker souligne également des résultats solides dans les divisions Gaz & Low Carbon et Customers & Products, avec des performances 19% et 20% supérieures aux attentes respectivement. Le groupe a notamment enregistré une importante découverte au Brésil, qualifiée de 'meilleur record jamais enregistré' en termes d'exploration.
Le bureau d'études note en parallèle une réduction de l'endettement, passée de 27 à 26 Md$, soutenue par les cessions en cours. Toutefois, la valorisation actuelle, jugée en ligne, et le rendement inférieur à la moyenne sectorielle limitent selon lui le potentiel de progression du titre à court terme.
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